短短三五年光景，汽車市場(chǎng)格局發(fā)生劇變。風(fēng)光一時(shí)的合資品牌節(jié)節(jié)敗退，中國(guó)自主品牌卻在新能源快車道上一路狂飆。雙方的強(qiáng)弱翻轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)在今年10月進(jìn)一步擴(kuò)大。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年10月廠商零售銷量Top3中，兩席已被自主品牌占領(lǐng)，分別是比亞迪和吉利，僅有一汽大眾一家合資品牌依然堅(jiān)挺。

合資、自主此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)在市占率中也得到明顯證明。2023年10月，中國(guó)自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額已增至55.6%，合資品牌則普遍下跌，日系、德系、美系零售份額已下降至41.9%。實(shí)際上，合資陣營(yíng)早已釋放出衰退信號(hào)，諸如東風(fēng)雷諾、廣汽菲克、長(zhǎng)安鈴木等二線合資車企已相繼撤資或破產(chǎn)倒閉。最新的例子是，承壓日久的廣汽三菱也宣布退出中國(guó)市場(chǎng)，其全部產(chǎn)能將交由廣汽集團(tuán)旗下自主品牌廣汽埃安接收。

從燃油車到新能源時(shí)代，合資與自主品牌一退一進(jìn)，正是汽車行業(yè)百年變局的一個(gè)注腳。自主品牌是如何逆襲翻盤的？合資品牌又能否絕地求生？

新能源上半場(chǎng)，自主品牌逆勢(shì)翻盤

解釋自主品牌如何成功，其實(shí)與理解合資品牌的失敗是一回事。眾人皆知，雙方此消彼長(zhǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)在于新能源轉(zhuǎn)型：合資品牌沒(méi)有像中國(guó)自主品牌一樣率先抓住新能源發(fā)展機(jī)遇。而后才有了“一子慢，滿盤皆落索”的落寞故事。

不過(guò)，單純將合資品牌的式微歸咎于時(shí)機(jī)問(wèn)題，其實(shí)略微有些偏頗。畢竟隨著新能源產(chǎn)業(yè)在中國(guó)逐步升溫，合資品牌也陸續(xù)開(kāi)始將新能源汽車提上日程。公開(kāi)資料顯示，從2020年大眾率先推出ID.系列開(kāi)始，合資品牌紛紛加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，廣汽本田e:NP1、東風(fēng)本田e:NS1、東風(fēng)日產(chǎn)ARIYA的問(wèn)世就是合資品牌發(fā)力新能源最好的證明。但，事與愿違，合資品牌推出這些新能源產(chǎn)品并未在市場(chǎng)掀起水花。乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，哪怕是合資中表現(xiàn)最好的南北大眾，10月新能源銷量?jī)H錄得2.1萬(wàn)輛，新能源滲透率為10.1%。一個(gè)可以做比的數(shù)據(jù)是，吉利汽車10月新能源銷量已高達(dá)6.2萬(wàn)輛，新能源滲透率也達(dá)到南北大眾的3倍。差距之大，可見(jiàn)一斑。

頂著傳統(tǒng)世界的資源和優(yōu)勢(shì)，合資品牌在失去先機(jī)后，竟然就無(wú)力迎頭趕上。其原因在于，新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車幾乎是兩個(gè)不同的物種。對(duì)傳統(tǒng)燃油車來(lái)說(shuō)，發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、變速箱是汽車的三大核心零部件，機(jī)械性能構(gòu)成整車的核心競(jìng)爭(zhēng)力。但到電動(dòng)車身上，以電池、電機(jī)、電控為代表的三電系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)的動(dòng)力系統(tǒng)，以計(jì)算平臺(tái)和電子電氣架構(gòu)為代表的科技硬件奠定了電動(dòng)車產(chǎn)品力的基石。

也正因此，傳統(tǒng)汽車巨頭舊日優(yōu)勢(shì)無(wú)處發(fā)揮，電動(dòng)化技術(shù)突破頻頻碰壁。一個(gè)典型例證是，大眾其實(shí)早在2015年就開(kāi)始研發(fā)模塊化電動(dòng)平臺(tái)MEB，不過(guò)基于MEB平臺(tái)的ID.系列新能源車型卻頻頻曝出車機(jī)系統(tǒng)故障等問(wèn)題，用戶聲討不斷。

同樣面對(duì)電動(dòng)化的新考題，中國(guó)自主品牌卻完成了驚險(xiǎn)一躍。以中國(guó)自主品牌代表吉利汽車為例，吉利全面發(fā)力新能源技術(shù)突破，已擁有全球領(lǐng)先的新能源動(dòng)力軟硬件的自研、試驗(yàn)與制造能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)，到制造與供應(yīng)管理、銷售與服務(wù)等全鏈條的全體系電氣化。混動(dòng)技術(shù)路線方面，吉利打造出動(dòng)力系統(tǒng)雷神電混8848，不僅達(dá)到量產(chǎn)熱效率突破全球巔峰高至44.26%，還在全球率先實(shí)現(xiàn)P1+P2雙電機(jī)超頻驅(qū)動(dòng)，達(dá)成性能與節(jié)能的高度平衡。純電技術(shù)路線方面，吉利已建成行業(yè)一流的“三電”自研體系，實(shí)現(xiàn)自主可控的三電供應(yīng)生態(tài)。就算是電動(dòng)車令人棘手的電池安全問(wèn)題，吉利也以神盾電池安全系統(tǒng)、電池包NTP無(wú)熱蔓延防控技術(shù)給出了新的解答思路。尤其是吉利打造的CMA、新一代e-CMA、SPA、SEA等新能源架構(gòu)，更是為吉利智能電動(dòng)車鑄就了更強(qiáng)大的“體魄”和更智能的“靈魂”，已經(jīng)成為其智能電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的底層基石。

吉利強(qiáng)大的新能源技術(shù)實(shí)力還得到眾多跨國(guó)車企青睞。早在2022年，吉利就已將純電動(dòng)SEA架構(gòu)技術(shù)授權(quán)給波蘭電動(dòng)汽車制造商EMP，將技術(shù)輸出到汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家。2023年7月，吉利又與雷諾簽訂出資協(xié)議及合資企業(yè)協(xié)議，將整合吉利及雷諾的內(nèi)燃機(jī)、混合發(fā)動(dòng)機(jī)及變速器業(yè)務(wù)，攜手打造全球領(lǐng)先的動(dòng)力總成技術(shù)公司。一個(gè)亮眼的數(shù)據(jù)是，吉利汽車2022年單通過(guò)“賣技術(shù)”就獲得了16.57億收入，同比增長(zhǎng)29.9%，實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品輸出到技術(shù)輸出的重要跨越。

智能化下半場(chǎng)，合資能否絕地求生？

新能源上半場(chǎng)，中國(guó)自主品牌的領(lǐng)先已成定局。但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有終局，智能化下半場(chǎng)激戰(zhàn)的帷幕已經(jīng)拉開(kāi)。當(dāng)新能源汽車競(jìng)賽從比拼三電技術(shù)，走向更為激烈的智能化角逐，合資品牌與自主品牌誰(shuí)將占據(jù)上風(fēng)？

未來(lái)的事情無(wú)從知曉，但從雙方軍備情況來(lái)看，自主品牌做好了更充分的應(yīng)對(duì)打算。吉利日益增厚的智能科技生態(tài)布局就是自主品牌實(shí)力的切片。近年來(lái)，吉利以汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型為核心，在車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、車載芯片、低軌衛(wèi)星、智算中心、AI大模型等前沿技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)加大投入。近5年來(lái)，吉利累計(jì)研發(fā)投入已超1100億元。

與堅(jiān)定投入相對(duì)應(yīng)的則是豐厚的產(chǎn)出。眾所周知，芯片是支撐汽車智能化的核心原件，疫情期間的“芯片荒”曾極大沖擊汽車產(chǎn)能供應(yīng)。而吉利還已自研出智駕芯片、高精定位芯片、Ai 語(yǔ)音芯片、衛(wèi)星通信芯片等，形成了行業(yè)第一的車規(guī)級(jí)“芯片家族”體系。尤其是其自研的7nm車規(guī)級(jí)SOC芯片“龍鷹一號(hào)”，在算力性能與安全性方面均優(yōu)于國(guó)際同類芯片，已正式搭載在領(lǐng)克08EM-P上，智能化體驗(yàn)得到了市場(chǎng)和用戶的高度認(rèn)可。最新數(shù)據(jù)顯示，領(lǐng)克08 EM-P上市35天量產(chǎn)下線已突破10000臺(tái)，10月銷量高達(dá)8000輛，已進(jìn)入中大型插混SUV市場(chǎng)第一梯隊(duì)。

汽車智能化的另一大核心武器則是AI大模型，在GhatGPT掀起的大模型競(jìng)賽中，國(guó)內(nèi)車企酣戰(zhàn)不休。而吉利從2020年其就開(kāi)始在人工智能相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行大量布局，全棧自研了汽車行業(yè)場(chǎng)景最豐富的“AI 大模型”，實(shí)現(xiàn)了十億級(jí)別、百億級(jí)、千億級(jí)別模型參數(shù)全覆蓋。

在與用戶用車體驗(yàn)最切身相關(guān)的智能座艙、智能駕駛方面，吉利也已實(shí)現(xiàn)成果落地。智能座艙方面，吉利全棧自研的分布式操作系統(tǒng)銀河N OS，系統(tǒng)啟動(dòng)速度、應(yīng)用開(kāi)啟速度、語(yǔ)音喚醒速度同級(jí)領(lǐng)先，已在吉利銀河L7和吉利銀河L6上搭載，將引領(lǐng)智能電動(dòng)車從軟件定義向生態(tài)定義的新時(shí)代。智能駕駛方面，吉利根據(jù)不同產(chǎn)品的定位及價(jià)格區(qū)間，吉利6V5R、10V5R和11V5R三大產(chǎn)品線和三大算力平臺(tái)，分三個(gè)階段逐漸實(shí)現(xiàn)不同級(jí)別、不同場(chǎng)景覆蓋的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品。在此前閉幕的杭州亞運(yùn)會(huì)中，吉利旗下極氪品牌還與杭州亞組委聯(lián)合打造了智能駕駛體驗(yàn)專線，向世界友人展示中國(guó)智能科技。

智能化競(jìng)爭(zhēng)的壁壘之高，由吉利領(lǐng)先的前沿技術(shù)即可管窺一二�？偠灾悄芑掳雸�(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度只會(huì)比電動(dòng)化更甚。合資品牌要想在智能化這場(chǎng)惡戰(zhàn)中絕地求生，尤為艱難。